1、明確目標
無論面對任何貨品與貨位規劃項目，明確工作目標是第一項工作內容。明確目標可以避免后續工作的彎路和反復，目標不明確，很可能在工作進行到一半時發現方向走錯了。
目標分兩方面--效果性目標和限制性因素。效果性目標通常以貨位調整后的作業效率改善指標來定義。效率改善指標通常包括縮短行走距離、減少補貨工作量、平衡操作者工作量、提高揀貨效率等。 限制性因素指貨位規劃與調整中必須考慮的事項，通常滿足這些限制性因素要以損失倉庫作業效率為代價。這些因素包括，貨品重量、貨位大小、揀貨準確率要求和物流中心用戶端的作業效率保障等。 效果性目標通常以貨位調整后的作業效率改善指標來定義。 一旦明確了上述目標，應該將其進行優先性排序。
2、數據收集
明確規劃目標后，選擇和收集規劃分析數據是第二項工作。規劃目標決定了應該收集數據的內容。數據應該包括貨位特性資料、貨品需求資料和產品文件。
以下是數據分析可能用到的一些基礎性數據：貨位身份信息、貨位類型(如儲存貨位或揀貨位)、儲運設備類型(如托盤、通廊式貨架、平面堆放方式等)、揀貨設備類型(如托盤流力貨架、紙箱流力貨、貨位深度、貨位承載能力。
從WMS或ERP，可以直接下載訂單或發貨文件取得貨品訂單信息。通常，為了摸清貨品需求的季節性變化規律、SKU長期增長/淘汰變化等物流特性資料，該類文件的時間跨度應該在幾個月、以至于一年以上。以上信息資料也是選擇整盤、整箱或拆零揀貨策略的重要依據。
以下是數據分析中可能用到的產品特性資料：貨品身份資料、貨品類別、發貨行項比例、SKU、貨品高度、貨品寬度、貨品深度、貨品重量、貨品需求增長情況、計量單位、內包裝/箱包裝數量、數量/托盤、貨品發展計劃、平均儲量。
